一、政策法规与标准（核心驱动）
- 建筑节能：住建部《十四五建筑节能与绿色建筑发展规划》要求2025年新建建筑高性能保温材料使用率达60%，2030年新建建筑全面执行超低能耗标准；《城乡建设领域碳达峰实施方案》明确既有建筑节能改造累计≥10亿㎡，外墙外保温系统强制用耐碱≥85%、≥1350N/5cm网格布。
- 装配式：住建部目标2030年占比达40%，蒸养稳定型需求增，单位面积用量提升20%-30%。
- 新能源：国家能源局《可再生能源发展“十四五”规划》2025年风电装机5.8亿千瓦，每GW对应约1.2万吨网格布；光伏政策推动背板增强需求。
- 行业标准：JG158-2013
耐碱网格布规范升级，耐碱保留率、断裂强力等指标趋严，加速低端出清。
二、行业数据与场景测算（量化支撑）
- 建筑领域（占比65%-70%）：①新建建筑+超低能耗，160g/㎡耐碱网格布成标配，年需求约22万吨；②城市更新/旧改年均释放18万吨，沈阳等东北城市偏好耐冻融、≥1350N/5cm；③装配式占比提升，对应年需求增8%-10%，单项目用量提升20%-30%。
- 新能源（占比15%-20%）：①风电单机材料用量增40%，6MW叶片单支用4.2-4.8吨，每GW约1.2万吨，年增20%-25%；②光伏背板增强需求旺，高端溢价30%-50%。
- 工业/交通（占比10%-15%）：化工防腐、桥梁/隧道/轨交维护年增8%-10%，阻燃/耐候/低烟无卤受捧。
- 区域需求：东北旧改/装配式对耐冻融、高柔韧产品需求突出，沈阳等城市带动区域年增10%-12%。
三、技术迭代与产品升级（结构支撑）
- 材料升级：复合氧化锆涂层、耐冻融、低VOC成标配，高端产品（耐碱≥85%、≥1350N/5cm）2030年占比超70%。
- 工艺降本：智能制造使良品率至98.5%，单吨能耗降18%，成本降15%-20%，支撑高端放量。
- 供给侧：头部纵向整合（原纱-织造-涂层），CR5 2030年达70%+，低端加速出清。
四、供需与区域特征（落地依据）
- 需求结构：高端（耐碱≥85%、≥1350N/5cm）占比提升，2030年超70%，价格溢价30%-50%。
- 供给匹配：头部企业高端产能扩张，腰部做区域配套，中小聚焦家装/小型工程，交付周期1-7天，适配不同工期。
- 区域分化：长三角高端占68.4%，成渝主攻风电/轨交，东北适配旧改/装配式，本地中小做区域配套。
五、预测方法与模型（方法论支撑）
- 自上而下：基于政策目标（如超低能耗建筑占比、风电装机量）推导总需求，再拆分到细分场景。
- 自下而上：按应用场景（外墙/装配式/风电/光伏）分别测算用量，汇总得总需求。
- 交叉验证：结合历史数据（2020-2025年）、政策目标、企业产能规划、下游订单趋势，校准增速与结构。
- 基准假设：GDP增速5%-6%、地产销售企稳、新能源装机达标、原材料价格波动±10%、政策执行节奏平稳。
六、核心数据来源（可追溯）
- 政府/协会：住建部、国家能源局、中国复合材料工业协会、中国建筑材料联合会。
- 行业报告：GWEC、金风科技技术白皮书、行业年度报告。
- 企业数据：头部企业（中国巨石、泰山玻纤等）产能与订单、经销商报价与库存。
- 区域数据：沈阳旧改计划、装配式项目清单、本地经销商交付周期与价格。
